인류의지혜영업 기회 정리와 후속 연락 관리
문의부터 계약 후 관리까지 단계표 하나로 영업 기회를 정리하고, 다음 연락을 놓치지 않는 방법
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한눈에 보기
영업 기회 관리는 단계 기준 정하기, 관리표 만들기, 주간 점검, 후속 연락의 네 가지로 이루어집니다. 문의부터 사후 관리까지 단계마다 다음 행동과 기한을 정하고, 관리표에 다음 연락일과 지연 표시를 두면 놓치는 건이 줄어듭니다. AI에는 고객사 이름 대신 코드, 금액 대신 범위를 넣어 주간 요약과 후속 연락 문장을 받습니다.
자료 구성
- 영업 단계 6개와 다음 행동
- 관리표 만들기PDF
- 주간 점검: 15분 영업 회의 준비PDF
- 상황별 후속 연락 문장PDF
- 분기마다 돌아보기: 어디서 멈추는지 찾기PDF
- 알림으로 놓치지 않기PDF
미리 보기
영업 단계 6개와 다음 행동
영업 기회가 여러 건이면 '어디까지 진행됐는지'와 '다음에 무엇을 언제 할지'가 흐려지기 쉽습니다. 단계 이름과 넘어가는 기준을 팀이 함께 정하면, 누가 보더라도 같은 판단을 할 수 있습니다.
| 단계 | 넘어가는 기준 | 다음 행동 | 기한 예 |
|---|---|---|---|
| 1. 문의 | 고객이 관심을 보이고 연락처를 남김 | 첫 통화로 필요 확인 | 1영업일 안 |
| 2. 상담 | 필요, 일정, 결정 담당을 확인함 | 제안서 작성 또는 미팅 잡기 | 1주 안 |
| 3. 제안 | 제안서나 견적을 보냄 | 검토 의견 확인 연락 | 회신 기한 다음 날 |
| 4. 협상 | 조건 조정 논의가 시작됨 | 수정안 전달, 내부 승인 | 합의한 날짜 |
| 5. 계약 | 계약서나 발주가 확정됨 | 착수 일정과 담당자 안내 | 3영업일 안 |
| 6. 사후 관리 | 납품·교육 등 서비스가 끝남 | 만족 확인, 다음 수요 듣기 | 종료 후 2주 안 |
요령 진행하지 않기로 한 건도 지우지 말고 '보류' 또는 '종료'로 표시하고 이유를 한 줄 남깁니다. 다음 분기에 다시 연락할 근거가 됩니다.
나머지 5개 절과 프롬프트·예시·점검표는 PDF에 담았어요.
자주 묻는 질문
회사에 고객관리(CRM) 프로그램이 있으면 이 표가 필요 없나요?
CRM이 있다면 같은 단계 기준과 다음 연락일 칸을 CRM에 맞춰 쓰면 됩니다. 이 자료의 단계표와 주간 점검 방법은 어떤 도구에서도 그대로 쓸 수 있습니다.
단계별 기본 일수는 어떻게 정하나요?
이 자료의 일수는 예시입니다. 지난 몇 달의 실제 진행 기간을 보고 팀이 정하고, 분기마다 맞는지 다시 봅니다.
고객사 코드는 어떻게 관리하나요?
코드와 실제 이름을 잇는 목록은 관리표 원본의 별도 시트나 회사 시스템에 두고, AI에 올리는 사본에는 코드만 남깁니다.
이 자료와 이어지는 교육
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